یک قرن از زمانی که جادو به دنیا برگشته، گذشته. بهارشده و آغاز سال جدید تحصیلی در دبیرستان جادوی شماره یک وابسته به دانشگاه ملی جادو...

در دنیایی که بیگانگان به زمین حمله کرده و موسیقی را ممنوع کرده اند، گروهی از نوازندگان مبارز از موسیقی به عنوان سلاحی برای مقاومت استفاده می کنند...

تنها شاهزاده خانم یونا زندگی لوکس و اشرافی در پادشاهی کوکا دارد. همه چیز روبه راه است تا زمانیکه پسر عموی مورد علاقه اش، پدر او را می کشد تا به پادشاهی برسد! حالا شاهزاده خانم بهمراه تنها محافظش سون هاک از قصر فرار می کند تا …