ده‌ها سال پیش، رئیس انجمن هانترها "آیزاک نترو"، "جد"، مردی که نماینده‌ی "سایه"، انجمنی که آغاز به استفاده از قدرت "اون" کرده بود، را مهر کرد. "اون"، آن روی سکه‌ی "نن"، قدرتش را در ازای زندگی شخص از نفرت خالصش می‌گیرد. گرچه او فکر می‌کرد "جد" و "اون" را با هم مهر کرده، تیمی از جنگجوهایی با قدرت "اون" در میدان مسابقه‌ی آسمانی، در روز تورنومنت "مبارزات المپیا" پدیدار می‌شوند. "گون" و "کیلوا" که برای تشویق "زوشی" آمده بودند، به همراه "کوراپیکا" که برای محافظت از رئیس خودش "نئون" به تورنومنت آمده، باید منبع این هجوم خشونت‌وار در برج را پیدا و آن را شکست دهند. هرچند، این ماموریت ساده‌ای نیست، زیرا که دشمنان آن‌ها با قدرت ناشی از نفرت برای کشتار هانترها استفاده می‌کنند.

در سرزمین مقدس گمشده میلوس ، الریک ها حقیقت را در پشت شکل ناشناخته ای از کیمیاگری جستجو می کنند. چه رازهایی در Milos پنهان است؟ معماها باید حل شوند و خطرات پیش از آنکه حقیقت پیدا شود ، مواجه شوند.

خلاصه انیمیشن داستان در دو جهان متفاوت ولی موازی با هم اتفاق می افتد ، آلمان معاصر قبل از جنگ و دنیای معاصر بنام “شامبالا” که اعضای حزب نازی آلمان در فکر باز کردن دروازه “شامبالا” و عبور از آن هستند . مونیخ ، آلمان سال 1923 ، دو سال از زمانی که “آلفونس” از دنیای خودش به یک دنیای دیگه کشیده شده ، گذشته است ، از کشور خودش ، از دوستانش و از برادر کوچیکش آلفونس” جدا شده است و محروم از قدرت کیمیاگری خودمی باشد. او در تمام این مدت به مرد جوانی به نام “آلفونس هیدریچ” که بسیار شبیه برادر خودش می باشد ، کمک می کرده __ “آلفونس هیدریچ” مهندس جوانی است که در مورد پرتاب موشک ، تحقیق می کرده __ تا شاید روزی ، راهی برای بازگشت به خانه پیدا کند ، اگرچه تا حالا تمام تلاش های اون بی ثمر بوده است. داستان از آن جایی آغاز میشود که ” ادوارد” و “آلفونس هیدریچ” در مسیر بازگشت با یه سری رقاصه و یه دختر کولیِ پیشگو به نام “نوا” آشنا میشوند . در این دنیا کولی ها جایی در بین مردم ندارند و مردم آنها را یه مشت دزد ، تلقی می کنند . از طرف دیگر سازمانی به نام “تیول” به سرکردگی زن جوانی به نام “ایکارت” و کمک دستش ژنرال “هاوشهوفر” که از طرف حزب نازی ها حمایت میشوند ، قصد دارند ، دروازه “شامبالا” رو باز کنند ( همان کشوری که زادگاه “آلفونس” و “الریک” می باشد) ،آنهااعتقاد دارند ، این کشور یعنی “شامبالا” ، یه کشور آرمانی است و در آن رنج و مصیبت و نفرت ، جایی ندارد و مردم در این کشور می توانند تا ابد در صلح و امنیت زندگی کنند… … اما غافل از اینکه این سازمان ، اهداف شومی دیگری برای خود دارد ، ...

داستان این فیلم بعد از اتفاقات آرک یورکشین هست و در واقع ادامه ی آرک یورکشین هست.

در آینده ای دور و دراز، زمانی که سفر میان سیارات امری عادی بوده و موجودات زنده ی سرتاسر کهکشان با هم در ارتباط هستند، مسابقه ی مرگبار رد لاین یا خط قرمز، هر پنج سال یک بار در سیاره ای که تا آخرین لحظات پیش از مسابقه نامش بر همه پوشیده است، برگزار می شود. مسابقه ای که هیچ قانونی ندارد و هر کس به هر عنوان از خط پایان رد شود، پیروز بی چون و چرای آن است.