در ادامه قهرمان بازی های سایتودر جنگ با آلبیون در فصل دوم.سایتو و لوییس به تریستین بر میگردند.دعواهای سایتو و لوییس دیگر به عنوان ارباب&فامیلر معروف شده است…با این حال آنها دنبال جنی(دیو) هستند که توانایی زنده کردن مرده را دارد و ممکن است کلید حل مشکل سایتو را مبنی بر فقدان قدرت گاندالفر را داشته باشد…

این سری در شهری به نام آیاناگی، در نزدیکی دریای ژاپنه. این یه شهر آینده ایه که ده سال قبل برای جبران فاجعه ای ناشی از "سندروم نومیدی" ساخته شد. شین کازانو دانش آموز دبیرستانیه که همراه با برادر کوچکش جون،بعد از ده سال، با برادر بزرگترشون ریو، که رئیس پلیس شهر آیاناگیه ملاقات میکنن. همون موقع یه سری از حوادث عجیب و غریب در شهر آیاناگی اتفاق میافته، مثل خدمه یه زیردریایی که ناگهان در حالیکه توی زیردریایی هستن ناپدید میشن یا یه نشانه بی روح که بعد از ده سال جهان رو مختل میکنه، یا مورد برگرداندن جسد جایی که یک دانش آموز ظهور ظالمانه ای داشت. ریو سازمانی رو پشت سر رشته ای از حوادث ردیابی میکنه و درگیر اتفاقات پیچیده میشه، شین "پرسونا" رو بیدار میکنه.

چهار سال از نبرد نهایی بین celestial being و نیرو های سازمان ملل می گذرد . بشریت فدراسیون کره زمین را تاسیس می کند و همچنین یک نیروی محافظتی مستقل به نام a-laws ، که جدا از ارتش رسمی فدراسیون برای اتحاد بیشتر ملت ها و اراده بشریت فعالیت می کرد . اما در واقع ضد انسانی ترین ظلم و ستم ها با سوء استفاده از قدرت ، آموزه ها و ایدءولوژی تحت نام وحدت بود.ساجی به خاطر قولی که به لویس هالوی داده بود تلاشش را می کرد تا یه مهندس فظا بشه و …

یوکی می خواهد بیشتر درباره خانواده اصلیش و خاطرات پاک شده اش بداندبنا براین شروع به جستجو می کند. راز فاش می شود و یوکی و دوستانش وارد ماجرای جدید و عشق ممنوع می شوند

یوکی کراس و زرو به همراه گروه کوچکی عضو تیم انضباطی مدرسه هستند مهمترین وظیفه این گروه دور نگه داشتن دانش اموزان شیفت روز از دانش اموزان شیفت شب میباشد زیرا که دانش آموزان شیفت شب همگی خون اشام بوده و از انسان های معمولی کاملا متفاوتند. کانامه کوران رهبر خوابگاه و دانش اموزان شیفت شب که خون آشامی اصیل و فوق العاده نیرومند است عاشق یوکی است اما بنا به دلایلی نمیتواند به عشق خود اعتراف کند از طرفی زرو نیز عاشق یوکی است …. کانامه کوران از زرو به عنوان یک ابزار برای حفاظت یوکی از یک خطر مرموز و مخفی به گونه ای خاص بدون انکه خود یوکی متوجه موضوع باشد استفاده میکند.

داستان در شهر توکیو و در سال ۲۰۲۰ رخ می‌دهد. شخصیت اصلی داستان پسری ۱۹ ساله به نام میناتو ساهاشی است که برای دو سال موفق به قبول شدن در امتحان ورودی دانشگاه را نشده‌است. میناتو پسری بسیار باهوش است اما باتوجه به ناتوانی او برای مقابله با فشارهای روحی آزمون ورودی، از ورود به دانشگاه عاجز مانده‌است. در یکی از روزها میناتو با دختری زیبا به نام موسوبی که آسمان به پایین پرتاب شده بود برخورد می‌کند. او بزودی درمی‌یابد که موسوبی یک سکیری است که او را به عنوان آشکابی[۴] (انسان‌هایی دارای ژن به خصوصی هستند که آن‌ها را قادر می‌سازد با سکیری همگام شوند) خود انتخاب کرده‌است و ..

” ریوجی ” پسر دبیرستانیست که به سبب چهره ی خشن و ترسناکی که دارد همه از او فرار میکنند و سعی میکنند که رابطه ی نزدیکی با او نداشته باشند .اما واقعیت آن است که ریوجی تنها شمایل یک یاکوزا را از پدرش به ارث برده است و هیچ کار خلافی از او سر نزده است . از طرفی ” تایگا ” دختر ریز نقشی است که بر خلاف ظاهرش فوق العاده خشن و بزن بهادر است . تایگا عاشق دوست ریوجی ، ”یوساکو” است و ریوجی عاشق دوست تایگا ، ” مینوری ” . به طور اتفاقی تایگا با ریوجی برخورد میکند و تصمیم میگیرند که به یکدیگر برای رسیدن به معشوقه یشان کمک کنند.

یک سال از زمان شورش سیاه می گذرد شوالیه های سیاه باقی مانده در سایه ها ناپدید شده اند و رهبر آنان زیرو توسط امپراطوری بریتانیا اعدام شد. منطقه یازده باز هم ارتشش را به سمت اروپا گسیل کرده است. اما در بریتانیا در منطقه یازده زندگی روند طبیعی خود را طی می کندو در یک چنین روز معمولی ای یک شاگرد مدرسهای از مدرسه جیم می شود تا بر روی یک مسابقه شطرنج شرط بندی کند.اما این پسر نمی داند که نیروهایی دارند از تاریکی او را تماشا می کنند،به زودی شک ها و سختی های بسیاری را تحمل خواهد کرد،و رهبر ارتش شورشی ها زیرو باز خواهد گشت.

در دهم آگوست سال ۲۰۱۰ ، ژاپن مورد حمله نظامی بریتانیا قرار می گیرد. نیروهای انگلیسی با استفاده از ربات های جدید بنام Knightmare Frames ژاپن را اشغال می کنند و ژاپن اشغالی منطقه ۱۱ نامیده می شود . "للوچ" پرنس انگلیسی بعد از کشته شدن مادرش به دستور پدر خود به ژاپن فرستاده می شود تا شورشیان ژاپنی را سرکوب کند، اما او تصمیم دارد پدرش را به قتل رسانده و انتقام مادرش را از قاتلان بگیرد و دنیایی با قوانین جدیدی را به وجود آورد ...

انیمیشن پر طرفدار و جنجالی پهلوانان پست ویژه سایت بیست انیمه.